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La Consulenza Patrimoniale è un servizio strategico pensato per chi desidera una gestione completa, consapevole e lungimirante del proprio patrimonio. Ti affianchiamo nella protezione, nella valorizzazione e nel trasferimento generazionale dei tuoi beni, materiali e immateriali.
Mappiamo il patrimonio in tutte le sue forme:
- Finanziario (investimenti, liquidità)
- Immobiliare (immobili, terreni, quote societarie)
- Previdenziale e assicurativo
- Fiscale e legale
- Successorio e generazionale
Con 7Budget, avrai un Consulente Patrimoniale Certificato come unico punto di riferimento, in grado di coordinare i professionisti già coinvolti nella tua sfera (commercialista, avvocato, notaio, esperti di trust o immobiliari).
Ecco cosa puoi chiederci:
- Come proteggere e valorizzare il patrimonio personale o familiare
- Come strutturare il passaggio generazionale in modo efficiente
- Come coordinare la gestione patrimoniale tra i vari professionisti
- Come valutare l'impatto fiscale e legale delle decisioni
- Come migliorare la sostenibilità finanziaria del tuo sistema patrimoniale